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农村消费金融趋势研究报告1

[2018-11-09 15:48:34] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   我国目前已进入到第三次消费升级之中。在当前投资增速回落、出口未有明显好转的背景下,消费已经成为拉动经济增长的主要因素。本次消费升级所反映出来的特点与以往两次不同,如消费者的需求更加细

  我国目前已进入到第三次消费升级之中。在当前投资增速回落、出口未有明显好转的背景下,消费已经成为拉动经济增长的主要因素。本次消费升级所反映出来的特点与以往两次不同,如消费者的需求更加细化和多样化,还有消费者更加注重服务升级和性价比等等,这也促使了教育、娱乐、文化、医疗保健、IT、汽车、房地产等行业板块出现了快速增长。

  消费金融市场扩张迅速。近年来我国城镇和农村居民人均可支配收入、消费支出都逐年稳步上升,消费者不再仅仅满足于解决温饱,转而更加在意自身精神文化方面的需求。另外随着互联网产品的普及程度越来越高,这也渐渐改变了我们的消费观念和消费方式。在这样一个大的时代背景下,消费金融行业在我国应运而生,并在近年来市场规模迅速扩张,成为市场争相关注的热门领域。

  农村消费金融市场值得重点研究。目前我国城镇消费金融市场的竞争已经相对比较激烈,但农村消费金融市场仍是一片蓝海,农村居民贷款难的问题始终存在,需求还远远没有被满足,三农金融的资金缺口也仍然巨大。另外,农村互联网普及率也越来越高,近年来增速始终远超城镇,反映出农村居民尤其是年轻一代接受新产品、新技术的能力较强,农村消费金融市场的前景可观,潜力巨大。

  在内的金融机构想要充分深入到农村之中,形成完备稳定的农村金融服务和用户体系,还有很多困难需要克服。比如农村居民普遍存在的征信缺失问题、农村居民信任的选择性问题、农村与城镇思维差异化的问题、农村存在的特殊的人情社会问题等等,都会造成行业渗透的复杂性和困难性。这需要通过更多的实践,找到更多适合各地农村的落地模式。

  自改革开放以来,我国先后经历过三次消费升级。所谓消费升级,一般意义上是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高,直接反映出消费水平和发展趋势。所以消费升级一方面与居民收入和消费能力有关,另一方面与居民消费需求的变化有关。

  第一次消费升级发生在改革开放初期,这个阶段,粮食消费下降、轻工产品消费上升,从而大幅带动了轻工、纺织业的发展,并带来了第一轮经济增长;

  第二次消费升级发生在上世纪80年代末到90年代末,这期间伴随着“老三件”(自行车、手表、收音机)被“新三件”(冰箱、彩电、洗衣机)逐步代替,使得家用电器消费快速增加,而且耐用消费品逐渐向高档化方向发展,钢铁、机械制造、电子等相关产业规模急剧扩大,并带动了我国第二轮经济增长;

  目前正在进行的第三次消费升级中,最主要的特征是消费需求细化和多样化,消费者更加注重服务升级和产品性价比,加上居民精神层面需求不断提升,这个阶段内教育、娱乐、文化、医疗保健、IT、汽车、房地产等产业得到了爆发式发展。

  从我国去年全国居民人均消费支出的结构中可以看到,食品烟酒依旧以30.10%占据第一位,不过占比较2015年下降0.5个百分点,恩格尔系数接近联合国设定的20%~30%富足标准。

  此外,居住消费占比达到21.9%,交通通信消费占比达到13.7%,教育文化娱乐消费占比达到11.2%,医疗保健消费占比达到7.8%,成为现今我国居民消费结构中的重要组成部分。

  对比2000年时,上述几项数据则分别为:居住消费占比5.48%,交通通信消费占比4.14%,教育文化娱乐消费占比6.5%,医疗保健消费占比3.09%。与十几年前相比,这些板块的占比几乎都实现了一倍至几倍的增长,明确反映出本次消费升级的特征。

  在我国居民消费能力和消费水平不断提升的背景下,随着互联网普及率的大幅提升,越来越多的居民开始选择更为便捷的网络消费来代替传统消费方式。

  近年来我国网上零售额逐年大幅增长,始终维持在几倍于社会消费品零售总额增长率的水平。网络零售额在总零售额中的占比也逐年上升,2012年,网络零售额占比仅为6.3%,一年后即提升至8.04%。至2016年,网上商品零售额占比已达12.6%。

  今年最新数据显示,一季度网上商品销售额为1.1万亿元,大鼻子财富网dbzzw.com同比增长25.8%,占总额比重达到12.4%,基本上延续了之前的良好势头。

  网络零售的增长,伴随和促进了居民消费方式的变化,无现金化交易渐渐成为我国主要的支付方式之一。2016年中国第三方支付总交易额为57.9万亿元人民币,同比增长85.6%,其中移动支付交易规模为38.6万亿元。市场预计零售业可能在5年内实现80%的无现金交易。

  目前,一线城市用户有38.6%选择现金作为常用支付方式,但在三线及以下级别城市,现金交易占比仍有50%左右,无现金化仍有下沉空间。

  另一方面,新消费方式的应运而生,也促进了我国居民消费观念的转变和升级,信贷消费方式已经越来越变得司空见惯,这也使得消费金融市场的规模在近年来出现了迅速扩容。

  2010年,我国消费信贷市场规模只有7.5万亿元,至2016年,这个数字已经达到23万亿元,从2010年到2016年间,消费信贷市场规模的增速基本维持在20%左右。考虑到市场饱和度还远远不足,仍有相当多的市场需求未被满足,所以预期接下来的3到5年内,市场增速仍将维持在当前水平。预计到2019年,消费信贷市场规模将达到惊人的41万亿,而消费金融市场也已成为下一个风口。

  4月25日,国家金融与发展实验室发布的《中国消费金融创新报告》中指出,去年消费金融市场规模估计接近6万亿元,按照20%的增速预测,到2020年,这个数字将达到12万亿元,届时我国也将成为全球最大的消费金融市场。

  消费金融市场自身也在发生着积极的转变。市场主要参与者包括商业银行、持牌的消费金融公司、互联网消费

  、小贷公司及其他机构,以往这个市场是由银行消费信贷一家独大,现在逐渐发展成为百花齐放的局面,多家消费金融企业从去年末到今年初都实现了扭亏为盈。如苏宁金融消费去年营收1.058亿元,不过净亏损1.89亿元;今年一季度则实现营收4529.5万元,净利润762万元。

  当前我国信贷人口渗透率与发达国家相比还很低。2015年,我国信贷人口渗透率仅为26.7%,相当于只覆盖了我国四分之一左右的人口,而同时期的美国信贷人口渗透率则是达到了82.0%。

  另外美国作为消费模式和信贷模式都已成熟的国家,信贷支出比常年维持在27%~28%左右,而我国的这项数据在2008年时仅有3.6%,至去年大幅增长至18%左右,不过仍和美国有较大差距,发展潜力和空间都十分可观。

  我国近年来城乡居民的人均收入和消费支出均呈现稳定的上涨趋势。最新数据显示,2016年我国城镇居民人均可支配收入达到33616元,较2008年的15781元提升113.0%;去年农村居民人均纯收入为12363元,较2008年的4761元更是大幅提升159.7%。人均消费支出方面,2016年我国城镇居民人均消费支出为23079元,较2008年的11242.9元提升105.3%;去年农村居民人均消费支出为10130元,较2008年的3660.7元提升176.7%。

  在较长周期内,我国农村居民人均收入和消费支出整体增长明显快过城镇居民。另外中国社会科学院与社会科学文献出版社4月21日联合发布的《农村绿皮书》预测,2017年农民人均可支配收入将超过1.3万元以上,比上年增长约7.5%,显示农村居民收入增长势头不减,城乡收入差距会进一步缩小。

  对历年增速进行比较可以看到,2012年起至今,农村人均收入和人均消费支出两项数据扣除价格因素后的实际增速始终超过城镇居民同期水平。农村方面,人均可支配收入和消费支出分别为12363元和10130元,首次双双突破万元大关。

  而今年最新的消费数据显示,一季度乡村消费品零售额1.24万亿元,同比增长11.9%,高于城镇消费增速2.2个百分点。

  一般来讲,与消费观念相对更为前卫的城镇居民相比,农村居民更多倾向于成为储蓄主体,而非消费主体。另外农民往往缺乏固定的收入来源,心理负担较重,这一点也使得其消费欲望不强。

  2004年我国取消农业税后,又经过一系列相关措施出台和落实,农民负担逐渐减轻,农村消费市场的潜力也渐渐被释放出来。此外城乡收入差距不断缩小,电子商务进农村等政策得到深化落实等因素,都促进了农村消费市场的迅速增长。

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